Это необходимо для оплаты клиенту собранных наложенных платежей и выставления счетов на оплату доставки, если таковые имеются.
1. Создание запроса на перевод
Шаг 1. Перейдите на страницу «Финансовые расчеты» в системе администратора
Шаг 2 – Выберите клиента и диапазон дат
Шаг 3 – Выберите заказы, в которых имеются наложенные платежи, и создайте запрос на перевод.
Шаг 4 – Заполните все детали и отправьте. Заявление можно скачать для рассылки клиенту.
2. Обновление заявки на перевод
Шаг 1 – После того, как запрос на перевод создан, перейдите на страницу перевода наложенного платежа клиенту в системе администратора.
Шаг 2. Создается уникальный идентификатор запроса на передачу, который отображается в разделе «Ожидание».
Шаг 3 – Выберите идентификатор и выберите опцию редактирования, чтобы изменить статус запроса
Шаг 4 – Статус может быть использован на основе последующего процесса учета.
- Ожидание – при создании запроса на передачу
- Одобрено – когда команда учетных записей перекрестно проверяет и утверждает созданный запрос
- Подтверждение платежа – когда команда инициирует платеж клиенту
- Завершено – когда клиент подтверждает, что получил перевод
Примечание. Пользователь должен иметь роли “Role finance user, Role finance admin, Role finance payable, Role admin” для внесения вышеуказанных изменений.
https://youtu.be/PExv7dn-Jcg